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三月份私募跑赢大盘

发布日期:2013/4/18 15:48:15   点击数:13993   来源: 私募排排网   作者:佚名

  来源:私募排排网

  一周私募业绩:三月份私募业绩跑赢大盘 最高收益达13.5%

  两会期间,由于对房地产调控的不断加码,同时,利好政策普遍弱于预期,另外,银监会又出台相关规定加强监管影子银行和资金池,H7N9流感病毒 再度侵袭,加上朝鲜半岛紧张局势,全球股市处于下跌状态,国内A股也不能例外,金融地产等周期类股票跌幅居前,唯独医药和创业板表现得相对强势。截止3月 29日,沪深300(2464.851,6.38,0.26%)指数在三月份的跌幅为6.67%,根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1083只,今年三 月份的收益率为-1.9%,跑赢大盘4.77%。

  从整体表现来看,实现正收益的产品有367只,占33.89%,大部分私募基金处于获利回吐状态。

  中融信托-融新291号第04期以13.5%的收益率排在榜单第一名,排名第二的是中融信托-融新252号第5期,收益率为10.94%,第三 名是今年以来一直表现突出的粤财信托-创势翔1号,收益率为为10.49%,其一季度的收益率高达41.92%,位居今年以来收益榜单第一名。

  创势翔的投资总监黄平历经市场磨练,是实战派的代表人物之一,阳光私募的后起之秀,对市场的趋势判断有非常敏锐的感觉,善于抓住交易性机会,其今年的出色表现主要是抓住了一些创业板的成长股和具体重组题材的相关股票,所以取得超越大盘的回报。

  在三月份的业绩表现中,排名前列的私募持股特点较为明显,如偏爱创业板的尚雅投资,钟情医药股的铭远投资等,在这波下跌行情中依然取得不错成 绩。而排名靠后的私募基本偏好银行地产和酒类个股,所以下跌较为严重,如简适投资、开宝资产等,其中简适投资旗下的中信信托-得利宝至尊15号亏损 15.25%。

  根据融智评级最新报告显示,4月份中国对冲基金经理A股信心指数连续3个月下滑至107.17,创21个月来新低。

  同时根据我们的问卷调查结果所得,只有28.57%的私募看涨4月行情,比上月略降2.2%,持中性态度的私募基金仍占大多数,57.14%的 私募认为大盘会横盘整理,而14.29%的私募看跌4月行情,相比上月上升了6.6%,4月私募基金预计平均仓位为58.39%,相比3月仅有0.9%的 小幅减仓,说明目前私募基金对市场的态度是持续保持谨慎。

  私募保持谨慎的理由也是多方面的,比如经济是否符合市场预期、通胀压力是否增大、流感是否有扩散、朝鲜半岛的紧张局势,其中大部分私募认识 IPO的重启时间将决定近两个月的市场走势,而根据我们的调查显示,53.57%的私募认为IPO在短期内重启的可能性加大,所以需要保持高度的谨慎,防 范下跌风险,减仓等待时机。

  在投资板块选择方面,据私募排排网数据中心调查,医药、消费、金融股依然是主流,而地产股虽然遭受调控的风险,但仍有17.86%私募看好其机会;军工、环保、铁路和新能源也各有部分私募看好。

  排名前十如下:
排名  产品名称  投资顾问  成立时间  基金经理  净值日期  单位净值  月增长率
1  中融信托-融新291号第04期  
 

  2012-09-21
 
 

  2013-03-15
 1.0482  13.50%
2  外贸信托-国淼一期  国淼投资  2009-01-23  马泽  2013-03-29  0.7704  12.35%
3  中融信托-融新252号第5期  国鸣投资  2012-03-16  
 

  2013-03-15
 1.0457  10.94%
4  粤财信托-创势翔1号  创势翔投资  2012-05-20  黄平  2013-03-20  1.1533  10.49%
5  中融信托-宏石1号(2)  昶钰投资  2012-06-11  张磊  2013-03-31  1.0945  10.49%
6  北京信托-尚雅13期  尚雅投资  2010-09-30  常昊, 石波 ,  2013-04-03  0.8052  9.07%
7  甘肃信托-金石理财一期  金石投资  2010-08-30  姚鸿斌  2013-03-31  1.1905  9.07%
8  陕国投-铭远2期  铭远投资  2010-01-31   韩跃峰   2013-03-27  1.0844  8.73%
9  中信信托-得利宝至尊8号  尚雅投资  2010-08-16  常昊,石波,  2013-03-22  0.7483  8.66%
10  中融信托-溪牛一期  
 

  2010-10-13
 
 

  2013-03-22
 1.1037  7.96%

  一周私募发行:私募今年发行势头强劲 结构化占主流

  据私募排排网数据中心统计,截止4月8日,今年以来共发行了233只证券类信托产品,其中1月份发行72只,2月份发行了65只,3月份74 只,四月初为22只,233只产品中非结构化的产品数量为62只,结构化的为167只,组合基金有4只,发行势头保持良好,结构化依然占主导。最近银监会 的新政关于银行暂停销售私募基金产品和严禁资金池来投资理财产品将会对私募发行带来一定冲击,特别是结构化产品,鹏扬投资在四月份共发行了13只债券管理 型产品。

  四月份成立的产品有:
序号  产品名称  产品类型  成立时间  投资顾问  基金经理
1  外贸信托-汇金聚富(Ⅵ期)第7期  结构化  2013-04-08  
 

  2
 天津信托-天信银宏2号  结构化  2013-04-08  
 

  3
 云南信托-中国龙价值(九)  非结构化  2013-04-08  上海涌峰投资管理有限公司   马宏
4  外贸信托-鹏扬8期  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
5  外贸信托-鹏扬安享1号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
6  外贸信托-鹏扬安享2号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
7  外贸信托-鹏扬安享3号(鹏扬8期)集合资金信托计划  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
8  外贸信托-鹏扬安享4号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
9  外贸信托-鹏扬安享5号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
10  外贸信托-鹏扬安享6号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
11  外贸信托-鹏扬安享7号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
12  外贸信托-鹏扬安享8号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
13  外贸信托-鹏扬安享9号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
14  外贸信托-鹏扬安享10号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
15  外贸信托-鹏扬安享11号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
16  外贸信托-鹏扬安享12号  非结构化  2013-04-08  北京鹏扬投资管理有限公司  杨爱斌
17  五矿信托-远策定增恒盈  结构化  2013-04-07  天津远策投资管理有限公司   张益驰
18  华宝信托-多策略创赢1期  非结构化  2013-04-03  陕西创赢投资理财有限责任公司   崔军
19  方正东亚-东湖1号  结构化  2013-04-02  
 

  20
 华润信托-创赢5号  非结构化  2013-04-02  陕西创赢投资理财有限责任公司  崔军
21  兴业信托-恒盛6期  其它  2013-04-01  
 

  22
 云南信托-原生1号  非结构化  2013-04-01  
 

  至今仍处于募集期的产品有:

  序号
 产品简称  产品类型  投资顾问  基金经理  募集开始时间  募集结束时间
1  华润信托-创赢6号  非结构化  创赢投资  崔军  2013-03-20  2013-04-20
2  华润信托-创赢7号  非结构化  创赢投资  崔军  2013-03-20  2013-04-20
3  东莞信托-汇信普尔1号  非结构化  普尔投资  陈卫荣  2013-03-18  2013-04-18
4  华润信托-东方医疗平衡1期  非结构化  东方港湾资产   钟兆民   2013-03-18  2013-04-18

  数据来源:私募排排网数据中心,融智私募宝

  私募观察:

  石波:今年是经济结构转型的第一年

  尚雅投资董事长石波称,今年是经济结构转型的第一年,经济仍处于复苏阶段。虽然短期监管层规范银行理财产品、新股发行IPO重启等因素对短期市场走势影响较大,但整体来看,近期通胀会回落,5月份市场流动性会转好,股市仍值得期待。

  石波提出了四条主线:第一,国内经济的科学发展道路重在提高劳动生产率和投入产出比。第二,全球正在发生一场移动互联网革命。第三,目前国内正 在大力推广太阳能分布式电站,水能和风能都有较大进步空间,环保和新能源产业开始进入一个快速发展的阶段。第四,信息化会不断推动工业化和城市化的发展, 因此未来国内IT服务行业值得关注。

  一季度冠军旭诚陈贇:看淡二季度 紧跟轻资产

  陈贇认为,经济数据和政策面都并不明朗,靠投资拉动经济增长还看不出增量,所以各周期性行业仍然还在严冬中煎熬。“地产国五条”和“银监会8号 文件整顿银行理财产品池”都在消息层面和数据层面造成负面影响。所以市场在没有新的有号召力的热点出现之前,二季度市场难以出现再度转机,不过市场总体点 位并不高,所以也不具备出现大幅杀跌的动能,弱势震荡可能成为二季度市场的主基调。

  建议避开重资产的周期性行业,偏向轻资产新兴成长行业,节能减排长期将受到资金关注,相关公司市场前景很大,政策扶持力度也将逐渐加强,近期我们关注较多的是再生资源加工业。

  唐伟晔 :A股的最大利空是外围市场的不稳定性

  唐伟晔认为,影响A股最大的因素还是外围市场的不稳定性,因此我国政策上肯定要保持稳健,尽管目前还没有全面的放松信号,但是未来放松是大趋势。因为欧债问题并没有得到根本上解决,而且美国经济也前景堪忧,如此中国在未来没有理由继续紧缩,宽松会一步一步的来。

  长线做多银行股,银行股的估值够低,而其基本面并不存在像主权危机等负面因素,尽管有一些地方债的问题,但是中国是政策调控最强的国家。还有能源股,能源毕竟是稀缺资源,需求仍在哪里。另一方面,大蓝筹明年也有较大的机会,毕竟目前大蓝筹的估值已经非常低了。

  和聚投资:市场进入震荡季

  和聚投资认为,二季度不仅需要消化银监会8号文对市场负面影响,而且受弱复苏能否持续及IPO如何开闸、上市公司一季报业绩变化等不确定因素影 响,市场缺乏趋势性机会,A股二季度将呈现先跌后涨再跌的震荡走势,收盘将同第一季度大致持平。具体说,2050点将是二季度的极限低点,主要波动区间 2150-2350。

  具体投资机会上,侧重以防御为主,房地产板块、主题投资及快速下跌后成长股为辅助。具体行业板块上,防御以电力和城镇化基建为主,主题投资看好军工、美丽中国概念股成长股主要是优质医药、消费类在快速下跌后带来的估值再修复的机会。

  曾昭雄 :牛市的起点已经出现 股市静待二次确认

  曾昭雄表示,他坚信去年12月1949点就是A股第四个大周期的起点。前面三个大周期的起点是在1990、1996和2005年。它是跟宏观经 济,市场估值以及长周期全社会资产配置的变化,当前从各方面长周期因素分析我都觉得去年12月份是一个大周期的起点。但投资者需要紧记的是每次大周期的起 点都必须经历一个反复和回调确认。

  我们的经济也成熟了,需要转型。传统的衰退,新兴的兴起,就是个转型的过程,原来大的变小,小的变大。首先它应该从银行等垄断性行业平均到各行 各业,最后集中在新的优势行业和企业,可能是医药、互联网、信息技术、品牌消费,还包括一些新兴产业,比如环保,一些新兴的业态,包括电子商务、文化产 业、创意产业等,慢慢地,这些东西会成长起来。可是,传统的衰退和新兴的成长过程将是缓慢的,所以,总体而言未来的牛市是“慢牛”而不是“疯牛”。

  张可兴[微博] :中长期看好A股 地产板块投资正当时

  张可兴表示,展望大市,他的判断是“中长期向上”,其逻辑主要是:第一,A股从2007年开始历经5年多的熊市,熊市的周期足够长,从相对估值 来看,股票市场的下跌空间极为有限;第二,中国经济至少不会更坏了,目前最应该做的事情就是选择好的行业,以便宜的价格买入好的公司。

  张可兴认为现在正是投资地产板块的时机。虽然从住宅房地产行业未来的角度看他并不乐观,但从目前来看销量仍有上涨空间,这就没有问题。而格雷选择万科是因为它能够获取市场份额,这就是确定性,他们2010年6月买的保利现在也都翻倍。

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